La Prensa 23/11/2023
En medio de los esfuerzos por conseguir financiamiento fresco, el régimen Ortega Murillo incluyó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmó con China un capítulo referido al comercio de los servicios financieros transfronterizos. El convenio abre el mercado para que las instituciones financieras de China se establezcan en Nicaragua o inviertan en entidades establecidas. Especialistas nicaragüenses consideran que los nicaragüenses, por su tamaño, no tienen oportunidad de entrar a ese país, y que a los bancos chinos, aunque tienen el capital, les tomará años cumplir los requisitos para operar en Nicaragua.
La meta del régimen es que los bancos chinos se establezcan en el país y asuman la función de fomento que debería cumplir el estatal Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos), con el que Ortega prometió hace más de una década acabar con la sequía de financiamiento a los productores y las mipymes, algo que no ha conseguido cumplir.
El TLC que Nicaragua firmó con China dedica el capítulo 9 a los Servicios Financieros y establece las condiciones para que las instituciones chinas se establezcan en Nicaragua y viceversa. Entre los servicios que estas pueden ofrecer están: seguros y servicios relacionados con los seguros; servicios bancarios y otros financieros, entre ellos depósitos del público, préstamos de todo tipo, arrendamiento financiero, todos los servicios de pago y transmisión de dinero, incluidas las tarjetas de crédito y débito; intercambio comercial, ya sea en bolsa o en mercado extrabursátil; cheques, letras, certificados de depósito; divisas, emisiones de todo tipo, y otros.
¿Bancos chinos democratizarán el SFN?
“Con este tratado tenemos la posibilidad de la democratización de nuestro Sistema Financiero. Porque tenemos un capítulo que nos va a permitir recibir en inversiones de carácter financiero. Y quién no quiere en este país que haya más agentes financieros participando dentro de nuestro sistema, para que nuestros sectores productivos tengan más oportunidad de acceder a nuevos y mejores servicios financieros, entiéndase crédito”, dijo el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, durante la sesión de aprobación del acuerdo en el parlamento.
El diputado Gutiérrez aseguró que es importante que los bancos chinos lleguen a Nicaragua para que financien al sector productivo, ya que los bancos comerciales no lo hacen. “Acaso nos vamos a llamar a la mentira de decir que nuestro Sistema Financiero Nacional está dedicado a darle crédito a la producción. No es cierto, le da crédito al consumo, es más fácil que te presten para comprar la camionetona del año, a que te presten para habilitar la cosecha de primera o para habilitar la cosecha de postrera”, señaló Gutiérrez.
Según Gutiérrez, ahora con el TLC que firmaron con China y está programado que entre en vigencia el 1 de enero de 2024, podrán establecerse en Nicaragua nuevos agentes en el mercado financiero para participar en igualdad de condiciones en el mercado financiero. Además, confía en que estas entidades lleguen al país con “ofertas financieras interesantes”.
¿Bancos chinos para asumir función de fomento?
Sin embargo, hace 13 años comenzó a funcionar el estatal Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos), creado por ley en 2007, es decir, el mismo año en que Daniel Ortega retornó al poder. El banco estatal nació con el objetivo de atender al sector productivo y las mipymes que la banca comercial no financia.
Pero después de tres años de funcionamiento, el sector productivo y las mipymes siguen careciendo de financiamiento. Según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN), al cierre de 2022, el Sistema Bancario y Financiero (SBF), integrado por ocho bancos y dos financieras, acumuló en conjunto una cartera de crédito de 152,122 millones de córdobas, pero el Produzcamos solo aportó a este monto 4,273 millones. Dicha participación es la más alta desde que comenzó a operar en 2010. Sin embargo, en términos porcentuales solo representa el 2.80 por ciento de la cartera total del SBF.
Ante el fracaso del estatal banco Produzcamos, ahora el régimen pone sus esperanzas en que bancos chinos lleguen al país para fomentar la producción. Sin embargo, especialistas locales consideran que en el corto plazo es casi imposible que este capítulo del TLC brinde resultados. Alegan que ante el reducido tamaño de los bancos nicaragüenses, es poco probable que alguno esté interesado en establecer sucursales en China.
A los bancos chinos les tomará tiempo
En el caso de las entidades chinas es evidente que tienen el capital suficiente para abrirse espacio en el mercado nicaragüense. Sin embargo, el burocrático proceso legal que conlleva ingresar al Sistema Financiero Nacional (SFN), podría retrasar sus planes por varios años.
“A corto plazo no creo en esa posibilidad. Instalar un banco podría llevar una cierta cantidad de tiempo debido a las regulaciones existentes. Quizás en un mediano plazo, dos o tres años talvez”, explica un funcionario del Sistema Financiero local que pide anonimato por temor a represalias.
Teniendo en cuenta que los bancos chinos ya están instalados en Panamá, el ejecutivo del Sistema Financiero considera que a estas instituciones les puede resultar más factible, abrir únicamente oficinas de representación en Nicaragua y seguir operando desde Panamá.
Por su parte un especialista financiero que por temor también solicita no identificarlo, considera que no estaría mal que entren más actores al Sistema Financiero Nacional (SFN). Sin embargo, admite que el mercado nicaragüense es tan pequeño que podría resultar poco atractivo para los bancos chinos.
¿Bancos más pequeños que los locales?
“Creo que vendría bien la entrada de más bancos. Pero por el tamaño de nuestro mercado no sé si se interesarán. Acá se puede beneficiar el país de más competencia en todo caso. Es posible que a algún banco chino le interese establecer alianzas con instituciones locales y enfocarse en atender las necesidades de la pequeña y mediana empresa (pyme), tal como lo hace en Costa Rica el banco Cathay fundado en 1998”, dice el especialista financiero.
Además explica que el enfoque de ese banco chino es hacia la pequeña y mediana empresa y considera que algo similar o ese mismo banco se puede interesar en Nicaragua para hacer alianzas como las que hizo en Costa Rica.
“Creo que conocer de ese banco es la mejor referencia. Pero entiendo que no es un banco grande del sistema ni mucho menos. Así que puede que igual sea el caso acá… Pero el Cathay de Costa Rica es un banco de unos 380 millones de dólares en activos después de 25 años de estar en el país. En cambio nuestros bancos más grandes, los tres más grandes tienen alrededor de mil millones o más cada uno”, señala el especialista.
Están en Panamá y su giro es comercial
Sin embargo, el Cathay de Costa Rica es un banco de capital chino y estadounidense fundado hace 25 años por migrantes chinos con la intención de ayudar a otros connacionales que salieron de su país. Actualmente, según la Cadena Global de Televisión de China (CGTN) el Banco de China abrió su oficina de representación en Panamá en 1987 y en 1994 su primera sucursal bancaria se convirtió en la primera representación de la banca de China en Centroamérica.
Cabe recordar que Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en 2017. Es decir, diez años después que Costa Rica que en 2007 se convirtió en el primer aliado del gigante asiático en la región. El Salvador lo hizo en 2018, Nicaragua en 2021 y Honduras en 2023. Sin embargo, Panamá sin ser un aliado político consiguió que hace treinta años el estatal Banco de China, que es uno de los cuatro bancos comerciales más grandes de China se estableciera en su territorio.
Además, con el tiempo otras entidades siguieron sus pasos. En 2021 el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), que ya tenía sucursales en México, Argentina, Brasil y Perú, inició operaciones en Panamá. Sin embargo, ninguno funciona como banco de fomento, en ambos casos su línea es comercial e industrial.
